ＦＰによる生命保険見直し相談
家計の見直し応援します！
保険の無料相談実施中！
現在加入している、または検討している生命保険は正しく理解していますか？保険に知らないまま加入している契約は売り手の都合のいい契約になっているのがほとんどです。知らないと損をする保険のからくりを知ることが正しい保険選びの第一歩です。
「保険は難しいからなぁ」→実は保険のからくりがわかってしまえば難しくありません。
「付き合いがあるしなぁ」→今の保険をやめて新しい保険に加入していただくことを前提とした話ではありません。 最初に現在加入の保険がどういう仕組みになっているかをお話しています。
「話を聞いたら断れなくなりそうだなぁ」→中立の視点で相談に乗っていますので、「保険に入ってください！」ということは一切言ってません。最終的なご判断は
保険相談はこんな方におすすめです！
・現在加入中の保険の内容がよくわからない。
・結婚、出産、家を建てたなど、ライフステージが変わった。
・保険料が更新毎に上がっていくのが嫌だ。
（更新時に保険料が現在の２倍、３倍に上がる）
・定年後の保険料の支払いが不安。
保険コンサルティングの流れ
ステップ１
・今後の夢やライフプランをお聞きします。（家の購入、子供、夢など）
・生命保険の仕組を簡単に説明します。
・必要な保険ニーズのご確認。また、潜在的なニーズもプロの立場からアドバイスします。
・既に加入している保険がある場合は、公平な立場から分析し分かりやすく説明します。
・現状の問題点を考えます。未加入の方も加入の必要性を考えます。また解決の方向性を示します。
ステップ２
・具体的な解決の方法とニーズに合った最適なプランを提案します。
ステップ３
・提案プランが気に入った場合は、是非手続きまでお任せください。もちろん、プランが気に入らなかった場合は お断りしていただいて結構です。
ステップ４
・お金の相談役としての長いお付き合いの始まりです。
・保険のメンテナンスや、住宅ローン、資産運用等もお任せください。（相談料無料）
・定期的な最新情報のご提供や、名義変更、住所変更、給付金請求手続きなどアフターフォローはお任せください。
